Warsztat dla doradców finansowych i agentów ubezpieczeniowych.

Warsztaty dedykowane są osobom i firmom:

• zajmującym się pozyskiwaniem klientów na usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
• sprzedającym usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
• dla których nadrzędną wartością są relacje międzyludzkie, a wynik sprzedażowy jest efektem tych relacji,
• współpracującym z klientami na zasadach partnerskich,
• poszukującym inspiracji do rozwoju umiejętności pracowników,
• mierzącym się z silną konkurencją,
• przeżywających kryzys w strukturach sprzedażowych,
• poszukujących rozwiązań umożliwiających wyróżnienie się spośród konkurencji.

Każdy warsztat przygotowuję w oparciu o rozpoznane potrzeby klientów. Stąd też poniżej przedstawiam jedynie wybrane zagadnienia, do których wykonania czuję się kompetentny. Każde zagadnienie zostanie dostosowane do specyfiki konkretnego klienta.

Program realizowany jest przy wykorzystaniu programu do analizy finansów osobistych Mister Budget Business. Na życzenie klienta współprowadzącym warsztat może być twórca programu Mister Budget oraz autor książki „Finanse osobiste”: Marek Lipiński (finansista, dyrektor oddziału firmy finansowej, doradca finansowy klientów). Istnieje również możliwość przygotowania i przeprowadzenia zaawansowanego szkolenia z zakresu analizy inwestycji prowadzonych na rynkach finansowych (w oparciu o aplikację Mister Budget Investor).

Tematyka:

1. Budowanie zaufania w relacji doradca – klient.
2. Struktura i harmonogram spotkań z klientem.
3. Przygotowanie oceny zdolności inwestycyjnej klienta.
4. Analiza finansów i profil klienta.
5. Przygotowanie rozwiązań dla klienta.
6. Wpływ osobowości na skłonność do podejmowania ryzyka.
7. Radzenie sobie z oporem i wątpliwościami klientów.
8. Prezentacja rozwiązań / oferty.
9. Finalizacja.
10. Prośba o referencje.

Jacek Olszewski
Telefon: 509 406 703
Mail: jacek@dodialogu.pl